Địa điểm: Rừng Cedar:

Ngay khi họ vừa tới được khu rừng, Enkidu nói rằng họ đã tới nơi trước khi trời tối. Mashu nhận ra đây là rừng Cedar, nơi mà tên khổng lồ Humbaba đã từng sinh sống. Tuy nhiên theo như những gì trong truyền thuyết, có vẻ họ đang đi ngày càng xa khỏi Uruk. Enkidu hỏi Gudako đang lo lắng chuyện gì. Mashu nói thầm với Gudako rằng cô muốn hỏi Enkidu tại sao lại dẫn họ xa khỏi Uruk, Gudako bảo Mashu hãy đợi thêm chút nữa.

Enkidu nói Gudako đừng quá lo lắng, anh chỉ đang dẫn họ tới một bến tàu phía trước. Nếu họ băng qua rừng và tới được con sông, họ chỉ cần tiếp tục đi thuyền xuôi theo dòng sông là có thể tới thằng Uruk

Mashu cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng bỗng nhiên một giọng nói thân thuộc vang lên.

"Hả? Tuyệt quá. Tôi không biết là có bến tàu ở phía trước đấy!"

"À tôi không phải người xấu đâu, nghe chúng tôi nói đã. Tôi với cô gái đáng yêu cạnh tôi đây là người tị nạn, chúng tôi bị lạc trong khu rừng kì quái này. Đúng lúc tôi đang than thở mình sắp thành mồi cho quái vật, thì lại nghe được mọi người nói chuyện!
Thấy không Ana, tôi đã bảo cứ đi theo tôi là tốt nhất mà. Kể cả khi chúng ta xui xẻo và không tìm được thứ chúng ta muốn, ít ra chúng ta vẫn tìm được mấy người bản địa biết đường nè! Ha ha! Thấy không! Người sống, người sống đấy! Sâu trong lãnh địa của Nữ Thần Quái Vật!"

Mashu vô cùng ngạc nhiên. Gudako thì có vẻ biết rõ người đó là ai. Enkidu hỏi nếu họ bị lạc, và cũng muốn tới Uruk, tại sao không đi cùng nhau?

"Người bị lạc" vui vẻ nhận lời, nhưng anh ta muốn nghe tên mọi người trước, tất nhiên là anh và cô gái không thể xưng tên với họ vì có lý do riêng.

Gudako nói thật đáng ngờ khi anh ta làm vậy, nhưng Gudako vẫn tự giới thiệu. Mashu cũng tự giới thiệu mình cùng Enkidu.

"Cô nói Enkidu? Anh ta tên là Enkidu? Hmm, lạ thật đấy..."

Enkidu không hiểu tại sao người lạ mặt lại phản ứng như vậy.

"À, tại vì, nếu anh là Enkidu, vậy hẳn là trí nhớ của tôi có vấn đề rồi. Mọi người biết đức vua không, vua Gigamesh ấy, người đang chỉ huy hàng phòng thủ ở Uruk, ngài ấy đã hoàn thành cuộc hành trình kiếm tìm sự bất tử cũng 1 thời gian rồi, nên là..."

Ngay lập tức Romani thấy có gì đó không ăn khớp với nhau trong câu chuyện. Nếu thời điểm họ tới là thời điểm mà Gilgamesh đã hoàn thành cuộc hành trình kiếm tìm thần dược trường sinh, vậy thì...

"Gilgamesh bắt đầu cuộc hành trình đó là do người bạn thân của anh ta, Enkidu đã chết. Nếu anh ta đã hoàn thành cuộc hành trình của mình, vậy Enkidu phải chết từ rất lâu rồi. Nếu anh là một servant thì còn có lý, nhưng anh lại là một người đang sống ở thời đại này, điều vốn không thể xảy ra!"

Gudako: "Mashu, tránh xa khỏi Enkidu."

"Enkidu" cười.

"Lũ vô dụng của Chaldea! Hahaha, chút nữa là lừa được các ngươi rồi. Có thật các ngươi là niềm hi vọng của nhân loại "cũ" không vậy? Ta biết bọn chúng là những sinh vật rất thảm hại, nhưng các ngươi thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Ta tự hỏi không biết các ngươi sẽ ra sao nếu ta đưa các ngươi tới chỗ nữ thần đang chờ đợi đằng trước kia nhỉ?"

Mashu có vẻ thất vọng và hỏi rằng liệu mọi thứ Enkidu nói đều là dối trá, và hỏi liệu anh có thực sự là Enkidu không?
Enkidu xác nhận mình là Enkidu, anh ta trông giống Enkidu, nói chuyện giống Enkidu, có sức mạnh giống Enkidu, vậy anh ta còn là ai được nữa?

"Với lại, điều gì khiến các ngươi nghĩ Enkidu là đồng minh của loài người? Ta là một vũ khí được tạo ra bởi thần linh! Nếu ta đứng về phía các nữ thần chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao?"

Romani bảo Mashu có nói thêm nữa cũng vô ích, Dù "Enkidu" này có là ai đi nữa, thì anh ta vẫn mạnh ngang ngửa một Ma Thần. Không cần biết anh ta là thứ gì, rõ ràng hiện tại anh ta là kẻ thù của nhân loại. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài chiến đấu.

Enkidu: "Ôi thật đau lòng làm sao. Chúng ta mới vừa nói chuyện như bạn bè có vài phút trước."

Enkidu cười lớn rồi bảo Gudako rằng từ khi họ bước chân vào khu rừng này, họ đã hết cơ hội rồi. Và giờ khi mọi việc đã bị phát giác, anh ta khó có thể đem họ về nguyên vẹn được, nhưng chắc chỉ cần cái đầu thôi là đủ rồi.

Mashu nói với Gudako rằng mình biết Enkidu mạnh tới đâu, và cơ hội sống sót của họ là-

Enkidu: "Phải. Cơ hội chiến thắng của các ngươi gần như bằng không. Có biết tại sao ta lại giúp các ngươi lúc nãy không? Ta làm vậy để cho các ngươi thấy được sự khác biệt sức mạnh giữa ta và các ngươi đấy! Hahaha, con người, bỏ cuộc và ngoan ngoãn chịu chết đi! Thứ rác rưởi của giống loài cũ! Hãy chết khi đang ngước nhìn lên ta, một thứ vũ khí hoàn hảo!"

Người bị lạc nói với Enkidu rằng anh ta không hiểu Enkidu đang nói gì, nhưng anh ta hiểu đại khái tình hình hiện tại. Và nhờ Ana (cô gái) giúp đỡ Gudako.

Ana nói rằng điều đó không có trong thỏa thuận giữa họ. Nhưng vẫn giúp Gudako

(Battle)

Enkidu tỏ ra vượt trội về mọi mặt, và hỏi Ana một anh linh hạng hai như cô định làm thế nào để đánh bại hắn? Hay cô mong là sẽ đánh bại được hắn bởi hắn ta chưa biết gì về cô?

Ana trả lời việc đó là không cần thiết. Có nhiều cách để chiến thắng hơn là đánh bại kẻ thù. Một lúc sau, Enkidu bị dịch chuyển tới một vị trí cách xa vị trí trận đấu diễn ra.

Enkidu nhận ra mục đích của họ chỉ là câu giờ, để "tên pháp sư" của Uruk sử dụng phép dịch chuyển lên hắn, có vẻ như muốn bắt giữ hay giết tên pháp sư này không hề đơn giản, và sẽ cần tới "kế hoạch đó".

Enkidu phàn nàn về việc mình phải bỏ qua cho kẻ địch lần này, bởi hắn không thể để "người ấy" ở một mình lâu được. Tuy rằng có một cơ thể to lớn, nhưng người đó chẳng khác nào một đứa trẻ cả. Nếu hắn không về sớm, chắc chắn cô ta sẽ lại quậy phá gây chuyện.

Hắn quyết định, sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch, từ từ hủy diệt loài người cũ. Nếu"cô ấy" thực sự muốn, có thể chỉ cần một ngày là đủ để làm việc đó, nhưng nếu làm vậy thì sẽ chẳng khác nào loài người cũ cả. Giết với lý do và mục đích rõ ràng, đó là trách nhiệm của loài người "mới".
-------------------------------------------------
Trong lúc đó ở khu rừng, chàng trai lạ mặt cười lớn như để ăn mừng chiến thắng của họ. Anh nói chuyện anh làm cũng giống như lừa kẹo trẻ con vậy, nhưng anh phải làm thế để sống sót nên chắc sẽ được tha thứ.

Anh tiếp tục lý giải Enkidu hiện là người trung gian giữa ba nữ thần. Hắn là một kẻ phản bội kinh khủng đối với người dân, đồng thời là người trực tiếp nhận lệnh từ Solomon.

Gudako rất ngạc nhiên. Anh chàng nói tiếp, rằng Enkidu đã tự tay công phá rất nhiều thành phố. Mặc dù tất cả người dân Sumer đều không muốn tin vào điều này, nhưng sự thật là chỉ có Enkidu mới có sức mạnh và sức công phá khủng khiếp tới vậy.

Anh khuyên Gudako đừng nên tin vào vẻ ngoài thân thiện nhưng chết người đó. Enkidu giờ đã trở lại thành thứ hắn đã từng là trước khi gặp Gilgamesh – Một vũ khí vô cảm.

"Chuyện là vậy đó mọi người, nhớ là tôi đã cứu mọi người khỏi một tình thế rất hiểm nghèo đó nhé. Nếu mấy người muốn khen hay tán dương gì tôi thì cứ tự nhiên – Tôi không ngại đâu!"

Mashu vừa cám ơn vừa nghĩ, chàng trai này trông rất quen...

Fou kêu lớn rồi trèo lên cây.

Kêu kiểu đặc biệt dành cho người lạ mặt (Merlin).

Tạm dịch = Merlin phải chết!

Rồi nhảy lên đầu hay tóc gì đó.

"Arg! Đúng là đồ thú vật vô ơn mà! Bộ ngươi quên những tháng ngày mà ta đã ân cần chăm sóc ngươi rồi sao? Con thú dở hơi này!"

Fou kêu nhiều hơn

"Nếu ta mà biết một ngày ngươi sẽ thành ra thế này Cath Palug à, ta sẽ không bao giờ nhận nuôi ngươi! Đồ phản chủ! Linh vật của sự hủy diệt và tai ương à! Cái bản mặt đáng yêu đó đã làm mê muội không biết bao người rồi! Các cô nàng lúc nào cũng thích ngươi chỉ vì cái vẻ mặt đó!

Hmm... Ngày nào cũng tốn bao nhiêu công sức để chau chuốt vẻ ngoài mà cuối cùng còn chẳng bằng một con thú, bộ những lời thanh nhã cùng vẻ điển trai của ta vô dụng tới vậy sao?"

Ana: "Merlin, nếu muốn diễn kịch hay gì gì đó thì lựa lúc mà diễn, tốt nhất là hãy làm vào buổi sáng sớm để mọi người đỡ phải nhìn thấy."

Ana nói rằng mình đã đuổi được Enkidu đi chỗ khác, và có vẻ anh ta không đuổi theo chúng ta, nhưng dù sao vẫn cần cẩn thận.

Merlin cảm ơn Ana, Ana lạnh lùng nói rằng việc đó nằm ngoài thỏa thuận, nên Merlin sẽ phải trả ơn cô vào lúc khác.

Merlin tự giới thiệu lại bản thân, cùng Ana, cả hai đều là servant, đồng thời khuyến khích nếu cả nhóm có thể gọi anh là Merlin-Onii-Chan thì càng tốt.

Ana bảo cả nhóm cứ gọi mình là Ana, Mashu định tới cảm ơn nhưng Ana bảo cô không thích con người rồi đi ra chỗ khác.

Merlin chưa kịp giải thích nốt thì Romani chen vào.

"Merlin? Anh là Merlin? Nửa người nửa Incubi, pháp sư vĩ đại nhất của Anh Quốc, người dẫn dắt các vị vua vĩ đại, là thật sao? Và là một servant? Anh, người vốn không thể chết trước khi thế giới lụi tàn, tuyệt thế pháp sư, anh đang ở đây thật sao?"
(Incubi hay Incubus, Mộng Yêu, là phiên bản nam của Succubus, mà Succubus là gì chắc ai cũng biết)

Merlin: "Ta thích cách cậu giới thiệu ta đó nha. Không sai, chính ta đây, Grand Caster Merlin! Merlin Onii-san, pháp sư trong số các pháp sư!"

Sau đó Merlin nói thực ra anh chỉ là một servant bình thường ở đây, nhưng anh có đủ khả năng để được triệu hồi như một Grand Caster.

Romani: "IM PO SI BRU, Merlin không thể nào là một anh linh được! ÔNG CHẮC CHẮN LÀ ĐỒ GIẢẢẢẢẢ!!"

Fou kêu liên tục

Gudako không hiểu lắm. Mashu giải thích, Merlin là một pháp sư huyền thoại của Anh Quốc. Là người đã "dụ dỗ" vua Arthur rút thanh kiếm chọn lựa. Anh ta bị người dân Anh Quốc ghét bỏ bởi quân sư cho vua Arthur quá nhiều lời khuyên, theo truyền thuyết, họ đã đày Merlin tới Avalon.

Để chuộc tội cho bản thân. Merlin đã xây một tòa tháp rồi nhốt mình trong đó. Thay vì lựa chọn cái chết, anh ta chọn khóa mình trong tòa tháp rồi lặng lẽ quan sát thế giới. Tòa tháp đó nằm trong Avalon, tại nơi tận cùng của thế giới, tồn tại ngoài dòng thời gian. Kể cả khi lịch sử nhân loại có bị hủy diệt, tòa tháp đó vẫn sẽ đứng vững. Vậy nên trên lý thuyết. Merlin hiện giờ vẫn đang còn sống, do vậy anh ta không thể trở thành servant được, bởi linh hồn anh ta chưa từng được ghi lại ở Anh Linh Tọa.

Romani xác nhận điều đó. Merlin không thể trở thành Anh linh, kể cả khi anh ta đúng là một anh hùng. Và tuy có một vài ngoại lệ (ví dụ như Scatchach, người vẫn còn sống tới tận thời hiện đại). Nhưng nếu Merlin được triệu hồi như một servant tại đây, anh ta hoàn toàn vô dụng trong thực chiến.

"Grand Caster thường sở hữu một kĩ năng Thiên Lý Nhãn tuyệt vời (Theo mình hiểu cái này là đẳng cấp cao của skill Tâm Nhãn mà các servant như Kojiro hay Emiya có, cũng không chắc lắm). Ví dụ như Solomon có thể nhìn thấu cả quá khứ lẫn tương lai. Gilgamesh cũng có thể thấy trước được tương lai. Thì gã vô dụng đằng kia sở hữu Thiên Lý Nhãn cho phép hắn ta nhìn thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại.

Mỗi Thiên Lý Nhãn lại có tầm nhìn và độ chính xác khác nhau, nhưng những gì Merlin có thể làm chỉ là nhìn thấy tất cả mọi thứ trên hành tinh này từ Ngọn Tháp của Avalon mà thôi.

Nói cho đơn giản trong thời đại của chúng ta thì nó giống như em có thể xem bất kì trang web nào em muốn vậy."

Gudako: "Vậy nó cũng đâu có quá tệ."

Da Vinci xuất hiện. Cô cảm ơn sự giúp đỡ của Merlin, bởi cô đoán Merlin là người cung cấp prana cho họ. Cô nghĩ do Avalon không bị ảnh hưởng bởi việc thế giới bị hủy diệt, nên bằng một phương thức nào đó Merlin đã chuyển năng lượng tới cho Chaldea?

Da Vinci: "Để tránh bị Vua Pháp Thuật biết được, anh luôn ra tay vào khoảnh khắc gần kề với sự diệt vong của loài người phải không, rất thông minh."

(Có thể đây là lí do mà Chaldea vẫn có thể vận hành, khi mọi nguồn cung trên thế giới đều không còn do thế giới đã bị hủy diệt, và nếu vậy thì nghĩa là một mình Merlin cung cấp mana cho hơn 100 servant cùng lúc, trong khi để duy trì một mình Artoria ở Stay Night, Rin và Shirou phải thay nhau đảm nhận)

Merlin: "Ồ chuyện đó ấy à? Không có gì không có gì! Dù sao thì ta cũng là tên NEET sống lâu nhất quả đất này mà, ngoài chuyện đó ta cũng đâu thể làm được gì khác nữa."

Da Vinci nói rằng kể cả thế thì chuyện này vẫn rất đáng nghi. Anh ta hiện tại đáng lẽ vẫn đang sống trong Avalon, sao có thể triệu hồi thành servant được, và đề nghị Merlin giải thích nếu muốn có được lòng tin của họ. Dù sao thì họ cũng vừa bị tấn công bởi Enkidu, người mà đáng lý ra phải là đồng minh đáng tin cậy nhất họ có thể tìm được ở thời đại này. Nếu ngay cả Enkidu cũng có thể trở thành kẻ thù, thì họ đa nghi cũng có cái lý của nó. Đó là lý do tại sao Romani phản ứng mạnh tới vậy.

Merlin nói chính anh cũng không biết rõ tại sao, anh nói có thể là do anh có liên quan tới tất cả những sự bất thường này. Anh không rõ mọi việc xảy ra như thế nào, nhưng có thể giải thích về căn nguyên sự việc.
Anh nói tuy mình tồn tại song song với thế giới, nhưng đó là từ khi anh bước chân vào Tòa Tháp, tại thời đại này, anh thậm chí còn chưa tồn tại, vậy nên về cơ bản có thể coi như anh đã "chết" ở thời đại này, vậy nên anh có thể trở thành servant và được triệu hồi bởi master.

Mashu hỏi vậy là ngoài kia còn có một Master khác?

Merlin xác nhận mình được triệu hồi bởi "người đó" và trở thành pháp sư hoàng gia của anh ta. Ana thì lại là một servant vô chủ. Thực ra họ mới chỉ gặp nhau hai ngày trước. Cả hai cùng bị lạc, và họ cùng thỏa thuận sẽ giúp nhau thoát khỏi khu rừng này.

Ana: "Hắn ta là kẻ tồi tệ nhất, tôi đã bị hắn lừa. Nếu hỏi ý kiến của tôi về hắn, chắc chắn hắn là tập hợp của toàn bộ dối trá trên thế giới này trộn với nhau ra thành hình hài pháp sư."

Merlin: "Phải vậy chứ! Cuối cùng cũng nghe được một câu vừa ý từ cô!"

Merlin có vẻ tự hào. Fou kêu.

Romani cười đau cả bụng, tuy nhiên anh nói dù Merlin có vô dụng, Merlin vẫn là một trong những pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử. Anh muốn nhờ Merlin giúp đỡ Chaldea lần này.

Merlin: "Đương nhiên là được! Nên nhớ Thiên Lý Nhãn của ta chỉ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nên nếu cái hiện tại đó bị phá hủy, ta sẽ trở thành một otaku cô đơn cả đời chỉ biết ngắm khu vườn của mình mất.

Với cả đâu phải có mỗi mấy người là cỗ vũ Gudako đâu, ta cũng dõi theo cô ấy suốt đó chứ! Hồi hộp đến nghẹt thở!

Mà cũng đừng bảo ta vô dụng chứ? Dù sao ta cũng là một pháp sư kia mà, ta vẫn có cái giá của mình đấy!

Đừng quên ta là một Grand Caster! Ngang ngửa với Solomon! Tất cả các servant, đặc biệt là các pháp sư, luôn phải nhìn ta với ánh mắt ghen tị và đố kị! Nhưng rồi cuối cùng tất cả bọn họ vẫn phải chấp nhận sự thật mình chỉ là hạng hai mà thôi. Số trời đã định!

À-Ờm, mà hình như ta nói hơi nhiều thì phải, lẽ ra nên nghe lời khuyên của Ana thì hơn.

Có vẻ như đã đến lúc rồi, có một điều ta vẫn luôn muốn nói với mọi người, "Mọi người cẩn thận, có mấy con rồng đang bay đến kìa".

(Rồng bay tới)

"Ahaha, giống đến bất ngờ, hoàn hảo!

À Gudako này, giải quyết mọi chuyện nhanh lên nhé, rồi thay mặt anh, đập cái tên đằng kia một trận."

(Battle)

Họ đánh bại lũ rồng
Merlin bảo mọi người nên tới Uruk càng sớm càng tốt, nếu họ muốn nói chuyện với đức vua. Anh hỏi Ana muốn làm gì, Ana có vẻ buồn, cô tưởng rằng Merlin sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình để giúp cô chiến đấu với các nữ thần.

Merlin dỗ dành cô bằng cách hứa sẽ có cách để cô có thể vào được ngôi đền, nhưng với tình hình hiện tại thì chưa được. Họ phải tìm cơ hội khác.

Ana: "Phải đi tới chỗ mà con người sống...."

Gudako đưa tay ra và mời Ana đi cùng họ.

Ana: "Không cần phải bắt tay tôi, cũng đừng tự nhiên tới gần tôi."

Chuyển cảnh