Cana người duy nhất đến được mộ phần của ngài Mavis, giờ đây lại vô cùng đau khổ vằn vặt. Mẹ Cana mất chỉ để lại lá thư nói về việc Cana có một người cha, Cana đã gặp được người cha đó nhưng ông ấy quá mạnh lại không thường xuyên ở hội. Gildarts người cha mà Cana luôn mong ước nhận lại, thấy mình yếu đuối nên Cana luôn cố gắng với hi vọng trở thành ma đạo sĩ cấp S cô sẽ cho ông ấy biết mình là con gái ông, nhưng Cana vẫn bị trượt 4 lần điều này làm Cana suy sụp hơn bao giờ hết. Mệt mỏi lần thi thứ 5 Cana muốn buông xuôi nhưng khi Lucy nghe câu chuyện của Cana lại tình nguyện giúp cô trở thành ma đạo sĩ cấp S. Vậy mà, vậy mà vì kì thi Cana lại chọn bỏ lại Lucy, bỗng lá bài liên lạc của Lucy hiện lên Help, Cana hoàn toàn tuyệt vọng khóc lóc tự hỏi bản thân đang làm cái gì vậy.

"Biết sai và sửa là điều đáng quý, vì bảo vệ đồng đội cô sẽ làm tất cả chứ đến đây"

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra an ủi cảm xúc của Cana, vì bảo vệ mọi người Cana chấp nhận đau đớn nhận lấy sức mạnh đề lại của ngài đệ nhất.

"Không thể cử động" Lucy khó khăn lên tiếng.

"Ta hỏi các người mộ của Mavis người sáng lập Fairy Tail đang ở đâu" một tên kì lạ xuất hiện tấn công nhóm Lucy, được biết hắn là một lính đánh thuê được gọi là Bluenote hắn không thuộc thất độ pháp sư.

"Bọn ta không biết, dù có biết tại sao bọn ta phải nói cho ngươi...Aaaa" Lucy bị ma lực của hắn đè bẹp.

"Lucyyyy" Natsu, Carla, Happy hét lên.

Cana chạy đến kịp thời giải thoát được cả nhóm, với sức mạnh vừa có được Cana rất tự tin chiến đấu.

"Tập hợp dòng sông ánh sáng dẫn lối Tiên tử, hãy diệt trừ mọi yêu ma quỷ quái, hào quang tiên tử" đòn tấn công mạnh mẽ của Cana vậy mà không làm gì được Bluenote, đã vậy còn chọc hắn tức giận hơn.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc rốt cuộc Gildarts cũng xuất hiện.

"Sức mạnh chiến đấu của hai người họ thật khủng khiếp" Lucy bị đẩy lùi khi Gildarts tấn công.

"Mang Master rời khỏi đây" Gildarts nghiêm túc với trận đánh này, ông đang tức giận cuộc thi thăng cấp rất quan trọng với sự trưởng thành của bọn nhỏ vậy mà lại bị đám này phá hủy.

Nhóm Lucy cũng không nán lại họ vội vã mang Master rời đi. Lúc này ở trại tên Rustyrose đã tìm được nơi đóng trại của mọi người, may mắn Fried cùng Bickslow đã trở lại kịp thời để chiến đấu.

Thiên lang đảo có một cái cây to đây cũng là cội nguồn sức mạnh của đảo nhờ nó các thành viên của Fairy Tail mới mạnh mẽ như vậy. Nơi đây đang diễn ra cuộc chiếc khốc liệt giữa Erza và Azuma.

Azuma thể hiện sức mạnh áp đảo với ma thuật cung cây, tạo ra đòn tấn công mạnh mẽ từ cây cối quanh đảo. Erza gặp khó khăn chống lại Azuma, khi hắn dùng sức mạnh của cây thiêng trên Thiên lang đảo để tăng sức mạnh và rút đi sức mạnh ma thuật của tất cả thành viên Fairy Tail trên đảo trừ Erza. Erza chiến đấu quyết liệt nhưng dường như để đánh bại Azuma thì vẫn chưa đủ. Tình thế nguy cấp Erza nghe tiếng gọi của Jellal người cô yêu quý, cùng tiếng gọi của đồng đội. Tếng gọi này đã tiếp thêm sức mạnh cho Erza giúp cô vượt qua giới hạn, kết thúc trận chiến chỉ với một chiêu.

Azuma bại trận ma pháp trở lại với các thành viên của Fairy Tail, Fried và Bickslow mạnh mẽ tấn công khiến Rustyrose sợ hãi, sau đó bằng sự kết hợp ăn ý của mình tên Rustyrose hoàn toàn bị đánh bại. Về phía Gildarts một trận chiến ác liệt vẫn diễn ra Bluenote hoàn toàn bại trận dưới tay Gildarts. Nhóm Lucy cũng kịp thời mang Master trở về, Cana trong trận chiến vừa rồi cũng bị thương. Levy Lisana gặp Lucy thì ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

"Lisana, Levy đừng khóc tớ không sao, chúng ta là Fairy Tail chúng ta sẽ vượt qua chuyện này thôi" Lucy trấn an mọi người.

Ultear dùng thân phận con gái Ur để dẫn dắt thuyết phục Gray cùng mình tiêu diệt Handes sau đó sẽ tạo ra một thế giới trong mơ cùng với Zeref. Gray giả vờ tương kế tựu kế chấp nhận đi theo Ultear, trên đường đi họ gặp Meldy đã tỉnh lại, còn Juvia vẫn bất tỉnh. Ultaer muốn giết Juvia để diệt trừ mối họa nhưng Gray đã ngăn cản chuyện đó.

"Tôi đã suy nghĩ về thế giới mà cô nói, tôi thấy nó thật vô lí chúng ta hình như không cùng mục đích, đừng có đụng vào đồng đội của tôi" Gray tức giận với Ultear.

Ultear để Meldy mang Zeref rời đi trước còn cô sẽ tham chiến với Gray.

"Nè Juvia cô mau tỉnh dậy đi, chậc Juvia Lucy gặp nguy hiểm" Gray hét lên.

"Cái gì Lucy sao...sao..." Juvia nghe đến tên Lucy thì bật dậy.

"Nè cô yên tâm Lucy đi cùng Cana chắc sẽ không sao, bây giờ cô mau đuổi theo cô gái kia đừng để bọn chúng có được Zeref" Gray chỉ về hướng Meldy rời đi.

"Được cậu cũng cẩn thận" Juvia chịu đau ở chân cố gắng bò đuổi theo Meldy.

"Lucy mà thấy cảnh này không biết sẽ phản ứng sao nhỉ?" Gray thấy sự kì dị của Juvia thì không khỏi thở dài.

Ultear thể hiện khả năng thao túng thời gian mạnh mẽ gây khó khăn cho Gray. Gray dùng ma thuật băng của mình nhưng lại gặp nhiều khó khăn do sự linh hoạt biến hóa của ma thuật thời gian. Trong trận chiến Ultear đã tiết lộ quá khứ đau buồn khi bị mẹ ruột Ur bỏ rơi và bị biến thành thí nghiệm. Gray nhận ra Ultear là nạn nhân và đang bị lừa dối lợi dụng, Gray cố thuyết phục Ultear từ bỏ con đường hắc ám. Ultear dao động trước những sự thật Gray chỉ ra nhưng vẫn chiến đấu vì mục tiêu của mình. Cuối cùng Gray bằng sức mạnh ý của mình đã đánh bại Ultear khiến cô thức tỉnh và nhận ra rằng Ur rất yêu thương cô.

"Cậu không thể đánh bại được Hades đâu" Ultear khuyên Gray đừng đi tìm Hades.

"Cũng không chắc được, sẽ không thể nếu có mình tôi" Gray cảm nhận rằng trận chiến cuối cùng này mình sẽ không đơn độc.

Trời mưa càng nặng hạt kèm theo cả sấm sét, khiến Lily sợ hãi, vì chuyện này Lily bị Carla và Happy chọc quê.

"Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi đánh bại Hades nào Lucy, Happy" Natsu quyết tâm đưa tay về phía Lucy.

"Sao lại là tớ không phải anh Fried đi sẽ tốt hơn sao?" Lucy cảm thấy lo lắng.

"Anh phải ở lại lập thuật thức phòng thủ"

"Cứ giao việc phòng thủ ở đây cho bọn anh" Bickslow vỗ ngực đảm bảo.

"Lucy vì chúng ta là một đội không thể thiếu cậu được" Natsu nắm tay Lucy.

"Em cũng sẽ đi cùng mọi người em có thể hỗ trợ cho anh Natsu" Wendy mặc Carla ngăn cản vẫn quyết tâm.

"Tôi cũng đi để trả thù cho Gajeel" Lily dù sợ sấm sét vẫn không lùi bước.

"Lu- chan tớ sẽ ở lại giúp anh Fried viết thuật thức" Levy lên tiếng.

"Tớ sẽ ở đây bảo vệ chị Mira và anh Elfman" Lisana cũng lên tiếng trấn an.

"Nhất trí như vậy đi, mọi người ở đây cứ giao lại cho bạn tôi hãy cứ yên tâm đi đi, tiêu diệt kẻ thù cuối cùng của chúng ta" Fried thúc giục nhóm Lucy mau rời đi.

"Lu-chan hãy cẩn thận nhé" Levy dù lo lắng nhưng cô tin rằng Lucy sẽ làm được.

"Lucy cậu sẽ mạnh mẽ hơn khi có những người bạn mà cậu tin tưởng ở bên cạnh, cả Natsu cũng vậy" Lisana ôm chầm lấy Lucy trước khi cô rời đi.

"Ừm tớ biết rồi" Lucy đáp lại cái ôm của Lisana.

Juvia lúc này quyết liệt theo chân Meldy thì không ngờ giữa đường nhảy ra tên Zancow, hắn nhanh chóng đánh gục Meldy và chiếm lại Zeref. Không may Zeref lúc này thức tỉnh một chiêu tiêu diệt hoàn toàn Zancow, khiến Juvia và Meldy ngất xỉu.

"Ta sẽ không trở thành đồng minh hay kẻ thù của bất kì ai cả. Tuy nhiên nếu thời đại này đến lúc kết thúc, thì có thể ta sẽ hành động một lần nữa. Ta muốn các người tiêu diệt ta trước khi ta hành động...Natsu" Zeref rời khỏi Thiên lang đảo.

Gray dường như gục ngã thì được Erza đỡ lấy.

"Không sao chứ"

" Lần nào tớ cũng để người khác cứu cả" Gray thấy mình thật yếu đuối.

"Tớ cũng khác gì cậu đâu" Erza nhìn nhóm Natsu đi tới.

"Tớ cũng vậy nè" Natsu cười đỡ lấy Gray.

"Tớ thì lần nào cũng là mọi người cứu" Lucy ngượng ngùng gãi má khiến cả nhóm bật cười.

Nhóm của Lucy đã đến được tàu của Grimoie Heart.

"Hỡi thế hệ thứ 3 của Fairy Tail, đám nhóc con của Makarov, có gan mà lên đây đánh với ta" Handes nói rồi quay lưng bỏ đi.

"Happy, Carla, Lily tớ nhờ các cậu một việc, hãy tìm kiếm nguồn cung cấp năng lượng tàu của chúng ở đâu và phá hủy nó" Natsu nhờ vả ba người bạn nhỏ.

"Natsu cậu sợ con tàu này bay lên và làm cậu bị say chứ gì" Happy trực tiếp vạch trần khiến Natsu xấu hổ.

"Nào bắt đầu bữa tiệc thôi" Gray tạo một con đường băng giúp mọi người chạy lên.

"Hắn là một pháp sư ở đẳng cấp khác so với chúng ta. Ngay từ đầu mọi người hãy dốc toàn lực tấn công hắn cùng một lúc nhé" Erza dặn dò.

"Được" tất cả cùng đồng thanh toàn lực lao lên tàu trực tiếp chạm mặt Hedes.