Trong một thế giới nơi loài người chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn, tồn tại năm chủng loài: Angel, Evil,Vampire, Con người và Sứ giả.

Nhưng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, có một giống loài hiếm hoi được sinh ra—Witch, kết tinh từ hai dòng máu đối lập: Angel và Evil.

Không phải đứa con lai nào cũng trở thành Witch. Chỉ sau năm 15 tuổi, tuỳ theo yếu tố di truyền, năng lượng hoặc cảm xúc, cơ thể mới bắt đầu biến đổi. Một khi đã thức tỉnh, Witch sở hữu sức mạnh vượt trội - có thể dùng mọi loại phép thuật: tấn công, chữa lành, điều khiển… Họ được xem như những cá thể được ông trời thiên vị hơn cả, nhưng cũng mang vận mệnh không ai dám gánh.
Evil – loài mang sức mạnh không kém cạnh Witch, có thể rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi cảm xúc bị kích thích đến cực hạn. Khi ấy, mắt họ chuyển đỏ và bản ngã thật sự bộc lộ. Để ngăn chặn, họ phải dùng thuốc kiềm chế đặc biệt được bác sĩ kê đơn theo năng lượng của mỗi người hoặc được Sứ giả—những cá thể trung hoà năng lượng—trấn an bằng năng lượng hoặc tiếp xúc cơ thể.