Hyunjin, Hyejoo, Yerim là ba chị em cùng mẹ khác cha. Do có cả cha lẫn mẹ đều là người mèo Anist, cô chị cả vừa khoẻ mạnh vừa thông minh. Còn Yerim bị khiếm thị nặng giống như loài dơi. Hyejoo thì mắc chứng đa nhân cách, bị bản năng hoang dã của loài sói điều khiển mỗi khi nhân cách xấu trỗi dậy. Mỗi giây mỗi phút trong suốt nhiều năm sống trên đời, cô luôn phải khổ sở kiềm chế nó, tránh làm tổn thương người khác

Ở trường, Hyejoo là người sẵn sàng bảo vệ Yerim khỏi bất cứ kẻ nào, kể cả hổ, báo, sư tử dù bản thân cũng bị như thế. Trong một lần bảo vệ em út, Hyejoo đã lỡ tay đánh đối phương đến nhập viện. Khi Hyunjin được điều tới để giải quyết vụ việc ấy nhưng không thể ngăn nhà trường đuổi học mình, Hyejoo đã bị nhân cách xấu điều khiển, nó cho rằng tất cả mọi người đều đang chống lại mình, kể cả người chị. Từ đó, ai ai cũng là kẻ thù trong mắt Hyejoo

Sau khi chị mình mất, Hyejoo nhận việc làm ở nhiều chỗ trong vài năm, cuối cùng là tại một quán rượu. Dù hay bị bắt làm thêm giờ không lương nhưng cô vẫn cố để trang trải cuộc sống. Thật không may, người chủ ở đây lại là một ông già dê theo cả hai nghĩa. Hắn ta dụ cô đến chỗ vắng, định làm chuyện đồi bại. Bị uất ức bao năm dồn nén, Hyejoo để cho con sói hoang trong mình điều khiển, giết gã dê kia dã man rồi trốn đi. Không ai biết Hyejoo đã đi đâu, cũng như ai là kẻ sát hại chủ quán rượu