{ Những năm về trước của thế kỉ XVIII , con người sợ hãi và kì thị phù thủy - thứ mà họ cho rằng là sự lai tạo từ ác quỷ , và cần bị diệt trừ . Thời kì đó , ai tài giỏi sẽ bị nghi ngờ là có ma thuật hắc ám , nhất là những người phụ nữ không có tiếng nói  , họ sẽ bị treo lên một cọc gỗ , tưới xăng và thiêu chết trước mặt dân làng coi như bài học cho những kẻ tội đồ } 

THẺ CỐT TRUYỆN : nỗi căm hận

/ Những đêm trăng rằm tháng 8 , các linh hồn bị thiêu cháy sẽ trở lại làng , đây là thực thể không xác định , phe thứ ba , nếu đêm đó có dân làng và sói mở mắt , họ sẽ bị ăn thịt . Các linh hồn sẽ biến mất vào bình minh. /

Isagi Yoichi là cậu con trưởng của trưởng làng , dung mạo có phần mềm mại so với đàn ông trong thôn lại thêm cách ăn nói nên được lòng rất nhiều cô gái . Tuy cha mẹ không đề cao học hành nhưng vì đam mê sách vở , cậu có học thức và hay lên trấn ngoại giao

Cậu không mấy tin vào những câu chuyện tâm linh do người làng truyền tai nhau , nếu nói về vấn đề này , cậu chỉ nghe qua loa để có chủ đề nói chuyện phiếm , nhưng đó lại là điều cậu không ngờ tới vào năm bước vào tuổi thứ 18

Y năm 18 nhan sắc vượt bậc , như hoa tựa họa , lần đó cha mẹ tổ chức tiệc thành niên , dù không muốn song vì không dám trái ý trưởng cậu chỉ đành tham gia tiệc làng . Đêm đó người ra vào đông như có hội , y cũng loay hoay tiếp khách đến rã rời , tới khi gần tàn tiệc thì mới để ý tới bản thân có chút khác lạ , tay chân lạnh buốt , hơi thở cũng không đều

Chỉ thấy đầu óc quay cuồng khiến tầm nhìn đảo lộn , ánh mắt của người dân cũng dần sợ sệt ,  cậu khó chịu đến phát điên , Isagi khi ấy ôm đầu đau đớn , chai rượu vang để dành cho các trưởng làng cũng bị cậu hất vỡ tung tóe trên sàn gạch

Mẹ cậu hốt hoảng chạy tới đỡ , lại bị một tay cậu hất ngã về phía sau  ,trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả dân làng , mẹ cậu nằm trong đống đổ nát , người bị mảnh vỡ làm cho chỗ nào cũng không lành lặn vẫn giương mắt về phía y . Tim của cậu thiếu niên 18 tuổi như vỡ nát thành trăm mảnh đang cắm sâu vào da thịt mẹ mình , trong cơn mơ hồ , cậu chạy ra khỏi làng mà tiến tới bìa rừng cách làng chỉ một hàng rào gỗ 

Kể từ đêm hôm đó , người dân không ai còn thấy cậu trai đó trong làng , cha mẹ cậu dốc hết sức  tìm kiếm nhưng âm hoài âm , người ta truyền tai nhau rằng đứa con duy nhất của trưởng làng là phù thủy , do bại lộ nên trốn chạy , vì tài giỏi hơn người và sự chứng kiến của người dân khi đó , điều này trở thành nguyên do y biến mất . Song vì dân làng bức xúc , sợ sệt mà suốt ngày tới trước nhà cha mẹ cậu chửi rủa , ném đồ ăn thừa . Cha mẹ cậu chết sau 1 năm cậu biến mất do bị người dân đốt đuốc .

THẺ CỐT TRUYỆN 

/ Dân làng cho rằng cha mẹ cũng là nguồn cơn của ác quỷ , do sợ hãi nên họ tìm cách tiêu trừ các manh mối về phù thủy khi đó , vậy nên người thân của kẻ tình nghi cũng sẽ bị tiêu diệt , nhưng điều này mang lại nỗi uất hận cho phù thủy , nên người dân phải gánh chịu hậu quả /

Isagi sau đêm chạy trốn đã vào sâu trong rừng - nơi mà không ai dám tới vì quanh năm âm u , không con vật nào sống lại thêm cây cối um xùm , đây được coi là nơi ở của phù thủy xa xưa . Cậu soi mình trong mặt hồ , mái tóc xanh đen của cậu đã phủ trắng xóa , con ngươi của nhà Isagi cũng biến mất , thay vào đó là những tia vỡ vụn bạc màu kì quái. Y cũng tự nhận ra rằng , bản thân không còn là con người nữa mà đã trở thành một loài sinh vật nào đó trong những câu chuyện xa xưa . Sự hỗn loạn lại lần nữa chiếm lấy tâm trí , y ôm mặt không dám nhìn nữa , loạng choạng lùi xa mặt hồ đen kịt

Và y thấy một người nào đó với khuôn mặt cháy xém còn vương mùi khét thịt đang tiến lại phía mình , hắn đưa cho y một sợi dây chuyền đính đá xanh đục 

Bây giờ y biết mình đã chính thức trở thành một phù thủy

THẺ NHÂN VẬT : Phù thủy hắc ám

/ Sau đêm 18 tuổi , danh tính sẽ được tiết lộ , người có thẻ phù thủy sẽ trở thành người nắm giữ khu rừng , giao tiếp và nói chuyện với động vật rừng một cách dễ dàng , có phép thuật kì lạ nhưng vẫn giữ nhân cách con người . Là phe thứ ba , có ác cảm với loài người , không xuất hiện trong làng với thân phận thật , thích ăn dân làng / 

Đêm nay , một phù thủy đã xuất hiện , không ai bị ăn thịt .