Đêm tại Ma Giới luôn có một ánh sáng kỳ lạ – dịu dàng như ánh nắng sớm, nhưng không phải từ mặt trời thật sự. Đó là ánh sáng của "13 Mỹ Đức" – những mặt trời nhân tạo do Hoàng đế khai quốc Ma Giới tạo nên từ hàng nghìn năm trước. Dưới ánh sáng ấy, công lý, trật tự, sự thật và cả... những cảm xúc nhân loại được lập trình hóa vào tâm hồn cư dân nơi đây.

Trong khách sạn lộng lẫy, nhóm Meliodas lần lượt lui về phòng nghỉ.
Hawk – no nê, tròn vo – lăn vào chăn như một viên thịt nướng:
"Ngày đầu ở Ma Giới... tuy không đánh nhau gì, nhưng mệt ghê luôn đó..."

Meliodas ngồi bên khung cửa kính lớn, ánh trăng đen soi nghiêng qua nửa mặt anh.
Elizabeth đến ngồi cạnh, chạm nhẹ vào vai anh, thì thầm:
"Anh còn nghĩ về cánh cổng thời gian à?"

"Không," – Meliodas đáp – "Anh đang nghĩ về thế giới này... Nó không giống Ma Giới chúng ta từng biết. Không còn sặc mùi thù hận, không còn tầng tầng địa ngục. Nhưng anh cảm thấy có gì đó... vượt ngoài sức hiểu."

Ở phòng khác, Merlin lặng lẽ viết ghi chú.
Một bản đồ ma lực hiện ra trong tay cô – trận pháp của kinh đô như một mê cung sống.
Cô trầm ngâm: "Cấu trúc này... không đơn thuần là phòng thủ hay tiện ích. Đây là mạng lưới tri thức... và kiểm soát."

Diane thì mơ thấy mình đi học trường tiểu học trong Ma Giới, bị giáo viên yêu cầu viết chính tả "Ma lực tuyến tính song chiều".
Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn Gowther: "Ê... học ở đây chắc stress chết mất."

Một nơi khác. Ngoài tầm ánh sáng của 13 Mỹ Đức.

Giữa một khu vực bỏ hoang – nơi ánh sáng nhân tạo không chạm tới, một bóng người run rẩy đứng gục.

Azucrad – kẻ du hành thời gian – đang quỳ gối giữa bụi đổ nát, nửa thân bị bào mòn.

Hắn bẻ gãy một mảnh xương của chính mình, dùng máu vẽ ra trận pháp.
"Không được để vương tộc phát hiện... tuyệt đối không..."

Một ảo ảnh mờ ảo hiện lên – vầng hào quang xa xăm phía trên đỉnh cao nhất của lâu đài hoàng tộc – hình ảnh mờ nhòe của Nova Alexander, Hoàng đế hiện tại của Ma Giới, đang truyền đạt những lời giảng dạy vào một trận giảng đạo rộng khắp. Chỉ là một tín hiệu từ xa – nhưng ánh sáng ấy khiến máu Azucrad đông cứng trong mạch.

"Chỉ cần... quay lại quá khứ. Ta không cần thắng vương tộc. Ta chỉ cần... Elaine..."

Trận pháp phát sáng – hắn biến mất – nhưng sóng dao động phép thuật dội ngược khắp tầng hạ giới của Ma Giới.

Trở lại khách sạn.

Ahiri nhìn về phía ánh sáng đó, lông đuôi dựng lên.
"Có ai đó... vừa thực hiện du hành ngược thời gian một cách cưỡng ép."

Ori đang ngồi lau kính phòng massage thì khựng lại.
Chỉ một giây, ánh Sharingan đỏ máu thoáng hiện trong đôi mắt.
Anh khẽ lẩm bẩm:

"Lũ như vậy... tốt nhất nên đừng để Nova biết đến."

Dòng kết:

Meliodas đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm, nhìn Elizabeth:
"Dù sao đi nữa... chúng ta cũng sẽ tìm được đường về.
Nhưng trước hết... anh muốn biết:
Thế giới này, tại sao lại... hoàn mỹ đến thế?"

Ánh trăng đen và ánh sáng "Mỹ Đức" cùng rọi xuống, một hòa trộn kỳ lạ giữa thiện và tà, giữa tự do và kiểm soát, giữa tương lai và quá khứ.

Kết thúc Phần 1 – Mở đầu cho Phần 2: Cuộc Sống Ở Ma Giới.