Khu rừng mà Lyra bước vào không giống bất kỳ nơi nào nàng từng thấy. Khi mặt trời dần khuất sau những ngọn cây cao, mọi thứ xung quanh trở nên lung linh dưới ánh trăng mờ. Lyra chợt thấy tim mình đập nhanh hơn khi nàng bắt gặp những sinh vật kỳ lạ – một con bướm có đôi cánh phát sáng, một đàn đom đóm tụ lại thành hình thù giống những vì sao trên trời, và một con chim có bộ lông ánh bạc đang nhìn nàng chăm chú.

"Ngươi đến đây để tìm bức tranh phải không?" – con chim cất tiếng, giọng nói trong trẻo.

Lyra ngạc nhiên nhưng không sợ hãi. Nàng khẽ gật đầu, và con chim dẫn nàng đi qua những con đường quanh co trong khu rừng. Cuối cùng, họ đến một khoảng trống nơi bức tranh cổ từ giấc mơ đang treo giữa hai cây cổ thụ. Lần này, Lyra nhìn kỹ và thấy rằng từng chi tiết trong tranh trông như một cánh cổng mở ra một thế giới khác.

"Ngươi có muốn khám phá thế giới bên kia không?" – con chim hỏi.

Lyra hít một hơi thật sâu và gật đầu. Khi nàng đặt tay lên bức tranh, một luồng sáng chói lòa bao phủ lấy nàng, và khi ánh sáng tắt đi, nàng nhận ra mình đang đứng trong một thế giới hoàn toàn khác.