Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ bé tên là Valora, có một cô gái trẻ tên là Lyra. Nàng là người có tâm hồn tinh tế và là một họa sĩ tài hoa, nổi tiếng trong làng vì khả năng vẽ những bức tranh sống động. Lyra thường vẽ cảnh đồng cỏ, dòng suối, và những ngọn núi phủ tuyết bao quanh ngôi làng. Tuy nhiên, nàng luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Mỗi đêm, khi ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao, Lyra mơ ước được nhìn thấy một vùng đất kỳ diệu mà những bức tranh của nàng chưa thể hiện hết.

Một đêm nọ, khi Lyra đang mơ màng giữa giấc ngủ, nàng thấy mình đứng giữa một khu rừng phủ đầy sương trắng, nơi ánh trăng chiếu xuyên qua tán lá tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Trước mặt nàng là một bức tranh cổ lớn treo giữa những cây cổ thụ, bao quanh bởi ánh sáng xanh dịu. Trên bức tranh là hình ảnh một thế giới tuyệt mỹ – với những ngọn đồi mờ sương, dòng sông lấp lánh và những cánh rừng rực rỡ màu sắc. Mỗi nét vẽ trong tranh đều tinh tế đến mức trông như thật, và khi nàng đưa tay ra chạm vào, mọi thứ dường như chuyển động.

Khi tỉnh dậy, Lyra vẫn thấy cảm giác của giấc mơ ấy hiện hữu rõ rệt. Trái tim nàng thôi thúc phải tìm bằng được khu rừng và bức tranh bí ẩn đó. Sau nhiều ngày chuẩn bị, nàng mang theo bảng màu, bút vẽ, và lên đường vào khu rừng sâu mà không nói với ai, để lại bức thư nhắn rằng mình sẽ quay về khi tìm được điều mình muốn.