Lucy cố kìm lại một tiếng ho khan vì cô không biết rằng cậu đã trở về sau một nhiệm vụ và đã phải cứu cô khỏi sự cố xảy ra trước đó.  Cô cảm thấy tồi tệ và cúi xuống nhưng ngạc nhiên khi cảm thấy có một bàn tay trên vai cô .

"Ừ, tôi đã đến chỗ nhiệm vụ sớm, chỉ là để bảo vệ một cô gái nhà giàu trong 2 tháng nhưng tôi đã quét sạch mọi thế lực chống đối và có ý đồ xấu gia đình họ, sau đó tôi đụng phải Lucy!"

Natsu đẩy Lucy đến trước mặt mình cạnh quầy bar.  "Ơ!"  Lucy hơi hét lên vì chuyển động đột ngột và trước khi cô kịp nhận ra thì cô đã đứng trước Ác ma cấp S, hay còn được gọi là Mirajane, "M-Mirajane! Bằng xương bằng thịt!"  Lucy hét lên với tông giọng ngập ngừng và kích động .

Mira cười khúc khích và đưa tay về phía Lucy, "Rất vui được làm quen với cô! Tôi đoán nếu Natsu đưa cô đến đây, hẳn là có rất nhiều tiềm năng! Người duy nhất mà Natsu từng đưa đến Hội là Erza, khi họ còn nhỏ  . "

"Tôi-tôi là Lucy."  Cô đáp một cách ngỡ ngàng , Mirajane chỉ có thể cười nhẹ với điều này.  Lucy bối rối nhìn Mira và định cảm ơn Natsu nhưng thực tế cô nhận ra cậu không còn ở bên cạnh mình nữa, nhưng các thành viên của hội đã cố gắng nhìn chằm chằm vào cô.  Cô có thể nghe thấy nhiều tiếng xì xào khác nhau và tất cả đều là về cô. 

"Natsu đưa cô ấy đến đây?"

"Wow, cô ấy chắc phải rất mạnh mẽ."

"Nhìn kìa! Cô ấy có chìa khóa tinh linh, có nghĩa là cô ấy là một pháp sư tinh linh!"

"Cô ấy cũng thực sự xinh đẹp!"

"Bộ ngực của cô ấy thật khổng lồ!"

Lucy đỏ bừng mặt và cau mày trước nhận xét cuối cùng đó, cô quay lại nhìn Mirajane đang ngây thơ rửa bát sau quầy.  "Tôi đoán cậu ấy thực sự mạnh mẽ khi đó, Natsu."  Lucy vừa nói vừa nhìn xuống quầy.  Cô ngạc nhiên khi có thứ gì đó đóng sầm xuống bên cạnh.  "Đừng như vậy mà Lucy! Natsu thật sự tốt bụng, cậu ấy thích thời gian bên bạn bè ."  Mirajane bĩu môi trước những gì cô ấy nói và nhặt con dấu hội và mỉm cười với Lucy.  Con dấu có hình biểu tượng Fairy Tail và có các hạt ma thuật trôi nổi xung quanh nó.  "Vậy! Bạn muốn màu gì và ở đâu?"  Lucy đưa tay phải ra và nói: "Hồng, và trên tay phải ấy!"  Cô ấy hào hứng cho biết, cô ấy nóng lòng muốn được tham gia Fairy Tail.