Lucy đang trên đường đi đến hội , như mọi ngày cô đi ngang qua bờ sông , ánh nắng chiếu xuống , thời tiết rất đẹp nhưng tại sao cô lại có cảm giác bất an vậy ? Vừa bước vào hội thì cô bị cái ghế đâm thẳng vào mặt .
- mày nói cái gì cơ hả thằng não băng ? Vẫn như thường ngày Natsu gây lộn với Gray
-'mày gọi ai là não băng hả thằng đầu lửa ?
- mấy người thôi ngay . Lucy hét
- cậu đứng ở đó từ bao giờ vậy ? Gray
- mặt cậu sao vậy Lucy ? Natsu
- mấy người làm đấy, lần này tôi sẽ không nương tay đâu . Mở ra cánh cổng cung Sư Tử Loki .
- lâu rồi không gặp Lucy , cậu vẫn xinh như ngày nào . Lại tán gái
- sử lí họ cho tớ . * sát khí *
- Loki tha cho bon tớ đi . Gray
- chúng mình cùng một hội mà tha cho bọn tớ đi . Natsu
- xin lỗi , Lucy nổi giận rồi nên tớ chả làm được gì đâu .
-aaaaaaaaa...... Hai người bị hạ ngay lập tức
- lần sau đừng có làm thế nữa . Lucy nói xong rồi tiến đến quầy Bar
- ara ,ara có thêm một người có thể ngăn họ lại rồi . Mira
- chị  tha cho em đi , mà cho em một đĩa mỳ với cốc nước cam nha .
- có ngay đây . Mira đưa đồ an cho Lucy
- Luce đi làm nhiệm vụ đi . Natsu chạy đến khoác vai Lucy
- tớ là Lucy không phải Luce gọi cho đúng đi .
- tớ thấy gọi như vậy hay mà.
- hay cái đầu cậu .
- thôi nào đừng giận nữa . Ôm Lucy
- họ thích nhau rồi . Happy phụ họa thêm mà không biết có người nghe câu đó thì tức điên lên .
- nhiệm vụ gì vậy ? Gray
- tiêu diệt một băng cướp , phần thưởng là 6.000.000 jwel . Erza
- mấy tháng tiền nhà có thể chả được rồi . Lucy
- đi nào . Natsu và mọi người đi ra đến cửa hội thì gặp một người
- tớ có thể đi cùng mọi người được không ? Lisanna
- được chứ càng đông càng vui mà . Lucy
- con nhỏ đáng ghét , tao hỏi Natsu chứ có phải mày đâu . Không sao , cứ cười đi , xem mày cười được bao lâu nữa .  Ả nghĩ trong lòng nhưng vẫn cười
Trên tàu
- sắ......tớ....ch.....( dịch : sắp tới chưa ? ) Natsu
- mới đi có 15 phút thôi mà . Lucy vỗ lưng cậu bạn đang nằm  trên đùi mình . Lisanna nhìn thấy thì tức điên người
- em không giúp được sao ? Wendy ? Lisanna
- dùng nhiều quá sẽ bị kháng thuốc nên không được .
- để tớ xử lí . Erza đánh vào bụng Natsu
- cách này lúc nào cũng hiệu quả . Gray
Trong lòng Natsu thấy rất vui , cậu đã thích Lucy rồi nhưng cậu vẫn chưa nhận ra mà chỉ nghĩ là bạn bè bình thường . Lisanna đang ấn nghĩ nên hãm hại Lucy như thế nào , khuôn mật gian xảo hết xức nhưng tất cả Happy đều thấy hết . Cậu vẫn không tin đây là con người ngày nào đã chăm sóc cậu , cậu nghĩ Lucy mới là mẹ mình
Khi đến nơi , Natsu nhảy xuống ôm hôn đất làm mọi người chánh xa
- mày thôi được rồi đấy, thằng điên . Gray
- mày gọi ai là thằng điên hả? Đồ biến thái . Natsu
- thích chiến không ? Gray
- chơi luôn . Natsu
- hai người thôi ngay . Erza
- Aye . Đồng thanh
- xin hỏi mọi người có phải là người của Fairy Tail không ? Một cô gái tóc nâu hỏi
- chúng tôi là người của Fairy Tail , còn cô là ?
- tôi là người đã gửi yêu cầu , xin hãy giúp tôi . Quỳ xuống
- chúng tôi sẽ giúp cô , bây giờ đứng lên và kể cho bọn tôi mọi chuyện được không?Lucy
- bắt đầu từ ba tháng trước , lúc chúng tôi đang mở tiệc thì trên trời xuất hiện một con rồng màu đen có vệt xanh phá hủy mọi thứ , sau một lúc nó bay đi . Chúng tôi cứ nghĩ là con rồng đó đi là an toàn nhưng có một băng cướp xuất hiện bảo là con rồng đo là thú nuôi của chúng và nếu không giao tiền ra thì sẽ cho con rồng đó phá tan thị trấn .
- rồng đen có vệt xanh ..... Gray
- chẳng lẽ là ..... Wendy
- Acnologia sao ? Lucy
- không thể nào là nó được . Lisanna
- đúng đó , nếu là thật thì tại sao lại trọn nơi này , phải trọn chỗ nào tốt hơn chứ . Natsu
- được rồi , băng nhóm đó ở đâu ? Erza
- ở trung tâm khu rừng , vì một lí do nào đó chúng luôn ở trong rừng  .
- được rồi , đi nào . Erza
- xung phong!!!!!!!! Erza, Natsu , Gray, Wendy xông lên , Happy thì đi bắt cá . Lucy và Lisanna ngồi nói chuyện vui vẻ để mấy ngừoi nào đó xử hết , phải cẩn thận và nhóm đó phá là giỏi nên họ phải đề phòng có cái gì tấn công
- Lucy cậu ra chỗ này với tớ một chút được không ?
- được thôi . Hai người đi đến gần vách đá thì Lisanna hét
- cô đừng bao giờ lại gần Natsu nữa . Lisanna tát Lucy một cái
- cậu nói gì ? Tớ không hiểu ? Khuôn mặt in rõ dấu tay
- cô đã cướp Natsu khỏi tôi .
- tớ không có làm như vậy .
- không quan trọng nữa , bây giờ cô chết đi . Lisanna đẩy Lucy xuống vách đá, khi chắc chắn là Lucy đã rơi xuống thì ả tự tạo vết thương rồi quay lại chỗ cũ như không có gì nhưng không biết là Happy đã thấy tất cả và bay xuống ngay khi Lisanna đi .
- cuối cùng cũng xong , mà Lucy, Happy , Lisanna đâu ? Natsu
- mọi người giúp tớ . Lisanna đi tới
- cậu làm sao vậy ? Natsu chạy đến
- để em chữa cho chị . Wendy
- đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Gray
- Lucy , cậu ấy đánh tớ , nói tớ chánh xa Natsu ra. Lisanna vừa nói vừa khóc
- không ngờ em ấy lại làm như thế . Erza
- không thể chấp nhận được . Gray
- chúng ta nhất định phải báo thù cho Lisanna . Natsu
- mình không tin Lucy-san lại làm vậy . Wendy vẫn tin tưởng Lucy
- hahahaha, cô bị mọi người gét rồi Lucy, mà cô chắc cũng chết rồi nhỉ . Lisanna cười thầm trong lòng . Mọi người trở về hội và kể tất cả mọi chuyện làm người trong hội rất căm ghét Lucy , không ai để ý rằng Happy đã biến mất.
Happy bay xuống thấy Lucy đầy vết thương và đang chảy máu thì dùng hết sức đẻ kéo cô lên nhưng phép thuật cũng có hạn nên lúc sắp rơi đã có người đỡ họ
- thật là , cẩn thận chứ  . Một người con trai xuất hiện
- xin anh hãy cứu Lucy đi . Happy
- biết rồi , ngươi cũng nghỉ đi , chắc đỡ Lucy mệt lắm . Happy ngủ trên người Lucy như một con mèo bình thường.
- khi tỉnh lại thì em ổn thôi , bây giờ về nhà nào, mọi người đang chờ đấy . Người đó đưa Lucy đến một ngôi nhà nhỏ trong rừng để chữa trị, vừa bước vào thì có hai người chạy ra
- anh làm cái gì mà để em ấy bị thương vậy ? Cô gái tóc vàng chạy ra
- chú chết với anh . một cậu con trai tóc đen
- làm như dễ lắm ý , còn không mau chữa cho em ấy đi .
Lucy được đưa vào phòng, cô gái tóc trắng cứ ôm Happy mãi , sau khi chữa trị xong thì ba người họ để Happy nằm bên cạnh rồi ra khỏi phòng