The heroes in the world, I have exclusive respect, a generation of martial arts, see me effortlessly, set the sword with a sword. Going to the horizon with a sword, I am affectionate and loving, and dare to give up the sky for love. I have friends and cares, betrayed me and slashed out with a sword, the heroes of the Quartet came to see how I gave orders. . . . . I was furious, and the Octagon Cao were frightened. I have righteousness, evil, and all stand by. I am Ouyang Long.…
Bối cảnh diễn ra trong một thế giới hiện đại, nơi khoa học và phép thuật cùng phát triển song hành. Tại ngôi trường Aria Of The Claw, nơi chuyên đào tạo những thanh thiếu niên được gọi là "Yuusha", học viên sở hữu những chức nghiệp ma pháp như anh hùng, kiếm sĩ, pháp sư, sát thủ hoặc nhiều chức nghiệp khác để chiến đấu chống lại những sinh vật bí ẩn mang tên "Quazter". Không ai biết rõ chúng đến từ đâu, cũng chẳng ai hiểu được nguồn gốc thật sự của chúng. Chỉ biết rằng, nhân loại đã chiến đấu với Quazter suốt 3.000 năm, và trận chiến ấy vẫn tiếp diễn cho đến năm 2230.Tendou Ouja là học sinh bị cả trường, thậm chí cả học sinh ở các học viện khác, xem như kẻ hèn nhát và đội sổ. Vì một lý do nào đó, cậu lựa chọn trở thành "người hỗ trợ" giúp đỡ các Yuusha, dù bản thân không hề sở hữu bất kỳ tài năng hay chức nghiệp ma pháp nào. Một ngày nọ, quazter xuất hiện, do xích mích với người bạn thân nhất, Siina Seijirou, cũng như những thành viên trong nhóm chỉ vì bản thân bọn họ hèn nhát hơn cả cậu. Tendou đã quyết định lao vào trận chiến, đánh lạc hướng các quazter để cứu họ. Không may, cậu bị lưỡi hái của thần chết đặt lên cổ.Khi đứng giữa ranh giới sống và chết, cậu bất ngờ gặp một chú mèo đen bí ẩn. Sinh vật như một cục bông màu đen ấy đưa cậu đến một ngôi chùa kỳ lạ, mà tại nơi đó sẽ định nghĩa lại con người cậu và biến cậu trở thành một thứ hoàn toàn khác biệt so với các Yuusha.…