Ngày xửa ngày xưa có một ngôi làng cáo cùng với hồ ly, mọi người điều rất hòa thuận và vui vẻ với nhau.Nhưng đến một hôm một con cáo trong làng đã đến lúc phải hóa thành hồ ly sau những khoảng thời gian tu luyện.con cáo đó dù tu luyện rất chăm chỉ nhưng tính cách ba hoa và khoác lác vẫn không thể bỏ.Một lần nọ nó tự tin đi khoe với cả làng rằng nó đã mơ thấy tai họa của cả làng,vì khi đó con cáo đã trở thành một con hồ ly nên cả làng cũng có phần tin lời nói dối đó.Hôm đó nhà của hai con hồ ly xám trong làng đã mang thai một bé cáo con.Nhưng lạ thay con cáo đó là mang một màu đen huyền với cặp mắt đỏ không hề giống bố mẹ nó.Vì ngoại hình bất thường đó nên làng cáo bắt đầu khinh bỉ và căm ghét nó vì lời tiên tri cua con hồ ly ba hoa kia kể rất giống với ngoại hình bé cáo nhỏ này,người trong làng cũng đã khuyên bảo,can ngăn về sự nuôi dưỡng và phát triển của nó.Nhưng mặc kệ mấy lời đó hai con hồ ly xám đó vẫn chăm sóc chu đáo cho bé cáo con như trọng trách của các bậc cha mẹ khác.

Đến một ngày con hồ ly khoác lác kia lại bịa ra rằng:

-Nếu không tiêu diệt được con cáo đen này thì tai họa sẽ ập đến với chúng ta!

Dân làng nghe xong lời đó hoảng sợ vì chẳng ai muốn một cái chết bất hạnh cả,nên làng cáo đã đuổi cổ vợ chồng hồ ly xám và cáo nhỏ ra khỏi lãnh thổ của họ.

Mảnh đời bất hạnh vẫn chưa dừng lại ở đó khi cái ngày mà gia đình hồ ly xám bị đuổi khỏi lại nổi lên cơn giông bão lớn.

Ôi thật tội nghiệp cho cái số tàn của chú cáo nhỏ khi không thể cản được sự vốn có của thiên nhiên nên cha mẹ của nó đã lìa đời từ sớm. Mang theo một chút hi vọng nhỏ nhoi và pháp thuật còn sót lại,cả hai con hồ ly xám đó đã trao cho cáo đen sự bảo vệ và nghị lực kiêng cường, đề rồi chết trong sự mong mỏi nhỏ bé rằng: "đứa con bé bỏng của chúng ta! Xin con hãy sống một cuộc đời hạnh phúc nhé."