Thomas trong một lần cải trang đi làm nhiệm vụ đi bắt sống nhà khoa học Handy của tổ chức XVX đã bị phát hiện và bắt giữ lại làm con tin đồng thời làm vật thí nghiệm cho loại thuốc mang tên TX037 do gã tiến sĩ Handy tạo ra kết hợp với một lượng nhỏ heroin. Ban đầu loại thuốc này được sử dụng để thôi miên, điều khiển người khác qua một con chíp bé tẹo ở trong viên thuốc và cũng khiến cho cấu chúc não của người uống thay đổi.Nhưng khi cho Thomas sử dụng, do sơ suất mà lượng heroin được nạp vào người anh đã nhiều hơn mức cho phép để người dùng không mất mạng.May thay kết cục tệ nhất đã không đến với anh, thuốc đã sảy ra tác dụng phụ và khiến cấu trúc não của anh thay đổi và không bị ảnh hưởng từ con chip do lượng heroin quá liều đả làm hỏng nó.Sau đó anh đã có cơ hội và đã chạy chốn ra khỏi phòng thí nghiệm, trong khi tìm lối thoát do bị ép vào đường cùng nên anh đã vô tình đi vào cổng không gian( chiếc cổng thông hành giữa các toà nhà căn cứ của tổ chức XVX nằm rải rác ở 4 thành phố) do cấu chúc bộ não của anh đã thay đổi khác thường nên khi bước vào cánh cổng anh đã làm nhiễu loạn hệ thống đo những sóng năng lượng từ đầu của anh phát ra.Không thể cân bằng năng lượng điện từ không gian nên cánh cổng đã nổ tung thiêu rụi cả toà nhà tổ chúc XVX và Thomas cũng đã biến mất.Ngay sau đó quân viện trợ từ The LoiD cũng đến để ứng cứu Thomas thì đã thấy căn cứ ấy chỉ còn là đống đổ nát sau vụ nổ, The LoiD đã cử người do thám thu thập thông tin ở căn cứ và tìm thấy một nhà kho ẩn dưới lòng đất.Tất cả những người sống sót ở trong nhà kho đó đều bị giết sạch trừ 1 cô tiến sĩ tên là Stella, trong kho ấy vẫn còn lưu trữ 3 viên thuốc TX037 đang trong quá trình thí nghiệm đã được The LoiD đem đi, nhiệm vụ bắt sống ông tiến sĩ thất bại và Thomas biến mất nên nhóm của Thomas đã bị cho ra làm lao công của một khu thương mại nọ để nghe ngóng tung tích và không được trả lương rồi bị đánh đập.Cô em gái Mary ở nhà thì vẫn chưa biết tin anh trai của mình đã mất tích.Trong lúc đó Thomas đã bị dịch chuyển đến một thực tại khác được các sinh vật ở đó gọi là The Wan nơi không dành cho người sống, thực tại này là một không gian u tối rộng lớn được cai trị và quản lý bởi The LUH thực thể bọ cạp khổng lồ, những linh hồn đã mất của người sống đến The WAN để thực hiện tâm nguyện cuối cùng trước khi tan biến vĩnh viển, Thomas bị phát hiện là người sống và được đưa đến ngôi đền của The Luh để sử lí,do không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây nên Thomas không thể giải thích điều gì mà chỉ có thể van xin The Luh tha mạng và được đưa về cõi sống.Thomas là người sống đầu tiên bước chân vào thế giới này nên The Luh đã không trừ khử mà để anh lại để làm việc cho hắn, Thomas có 2 lựa chọn là phục tùng gã bọ cạp hoặc chết, vì còn cô em gái bé bỏng ở nhà nên anh đã quyết định làm tay sai cho gã để được sống. Sau đó một phần linh thức của The Luh đã nhập vào người Thomas và giờ đây trong một cơ thể nhưng có 2 linh hồn, linh thức của The Luh sẽ suất hiện thay thế Thomas khi hắn ta cần sử dụng. Thomas được biết rằng gã bọ cạp nhập vào người anh để tiến nhập phàm giới tìm kím thánh điện bí mật của Malobi ngăn chặn ả ta làm thành công chuyện xấu và bảo vệ phàm giới cũng như các thực tại vũ trụ khác.Thomas được dịch chuyển về lại căn cứ đã đổ nát của XVX bởi sức mạnh của The Luh và anh đã được đội cứu hộ của The LoiD đến cứu ngay sau đó.Sau vụ nổ của căn cứ tại Sealena tổ chức ngầm XVX xưa đã gay gắt với The LoiD nay lại càng tệ hơn....