Quan tài pha lê đã biến mất, thay vào đó là một trường kỷ pha lê đệm nhung trắng tinh. Dựa người vào ghế, Zero nhắm mắt biếng nhác nói:

"Đừng giấu mình nữa, mau ra đây đi."

Tức thì mặt nước phẳng lặng trước mặt dao động,. phía dưới xuất hiện một bóng đen lớn dài hơn chục thước, nhìn qua tưởng như một con đại xà. Đầu của nó bỗng trồi lên khỏi mặt nước, nhìn qua khá giống đầu rắn, cặp sừng đen nhánh ướt nước cùng hai sợi râu dài, mỏng mang theo rất nhiều những đốm vàng lấp lánh.

Đặt hai chân lên bờ, nó rướn người lên phía trước, phần thân sau của nó cũng nhô lên một đoạn cùng cái đuôi hình kim cương có lớp màng như đuôi cá. Chạm tay vào đầu nó, cậu thì thầm:

"Đã rất lâu rồi nhỉ... Cũng đến lúc ngươi phải tỉnh dậy rồi..."

Vuốt ve đầu nó, cậu khe khẽ hỏi:

"Là rồng sao? Có tên không?"

Nó hiểu ý mà rụt đầu lại, bơi một vòng trong hồ để diễn tả những gì nó muốn nói. Chăm chú nhìn việc nó đang làm, cậu chống cằm suy nghĩ. Bơi lội tung tăng như vậy... rồng nước?

"Mizu?"

Nó dừng lại, đưa mắt nhìn cậu kêu lên một tiếng đáp ứng. "Mizu" nghĩa là "thủy", mà nó là rồng nước nữa... Tên rất hợp! Đi lên cầu, cậu tựa người vào thành cầu vươn tay giữ đầu rồng. Mizu cũng rất thuận theo mà vùi mặt vào hai tay cậu, đầu nó nằm gọn trong lòng cậu.

Mizu là sủng vật trước kia của chủ thể của cậu, hiện giờ nó là của cậu. Cậu có hơi hối lỗi khi phải để nó một mình trong đây lâu đến vậy, và cũng khá là tiếc nuối nó không có ai để chơi chung. Nhắc đến chơi...

"Ngươi không có bạn à?"

Mizu nghiêng đầu nhìn Zero rồi quay sang bên kêu lên một tiếng. Tức thì từ trong góc tối một bóng đen lớn bay vút lên, sau đó đáp xuống ở bên kia bờ. Đó là một con rồng đen tuyền với đôi cánh lông vũ lớn, lớp lông vũ ngoài cùng có sắc màu nhạt hơn, đặc biệt ở năm chiếc lông cánh dài ngoài cùng có các đốm và viền trắng. Đôi mắt đỏ ruby rực lên những tia sáng như lửa đốt. Trên người phủ một lớp lông mềm mại, trên cổ và sống lưng có một túm lông vũ xù lên trông rất thích mắt. Đặt biệt trên đám lông vũ ở lưng có hai sợi dây nhìn qua như sợi tơ kéo dài đến đuôi. Đuôi nó dài thanh mảnh, chóp đuôi tạo thành hình một chiếc lông chim đen.

Mizu nhìn con rồng bay màu đen, sau đó lại ngoái đầu nhìn cậu. Thả đầu Mizu ra, cậu bước đến chỗ rồng đen. Con này có hơi cảnh giác nhìn cậu, nhưng rồi nó cũng cúi đầu, dúi đầu vào lòng cậu rồi nhắm mắt, miệng phát ra âm thanh "rừ rừ" xem chừng rất vui mừng.

Chắc đây hẳn là bạn nó. Zero nghĩ, nhìn qua Mizu. Lục lọi lại những ký ức mình nhận được của chủ thể để lại, cậu thử gọi:

"Naga đúng không?"

Rồng đen gật đầu lia lịa, đôi mắt đỏ lóe lên sự mừng rỡ tột độ. Nhìn cả hai trao đổi với nhau bằng thứ tiếng của chúng, không hiểu sao lại làm cậu có ý nghĩ muốn có thêm một con khác. Có điều... nuôi hai con chưa đủ hay sao? Nội việc chăm lo thức ăn cho chúng là đã đủ mệt rồi, đó là còn chưa kể đến việc phải trông coi không để chúng gây rắc rối! Nhưng cậu thật sự vẫn muốn nuôi thêm một con nữa a~ (cạn lời)

Để nghĩ xem, tìm thêm con nữa ở đâu nhỉ? Ý nghĩ bỗng nhảy phốc đến nàng ngựa Lily trong chuồng ngựa ở học viện Kurosu của cậu. Ế? Cậu đang nghĩ cái khỉ gì vậy nè??? Nhưng nếu có thể chuyển hóa nó thành rồng...

Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu dùng năng lực vận chuyển Lily đến đây. Trong chớp mắt một con ngựa trắng đẹp đẽ xuất hiện trước mặt, và hiện đang lồng lên vì hoảng sợ, một phần vì đột ngột thay đổi nơi chốn, một phần vì trước mặt là hai con rồng lớn đang chằm chằm nhìn nó nhe răng. Nhanh chân bước đến chỗ nó, Lily hí ầm lên khi thấy cậu. Một tay nhanh chóng ghì lấy đầu nó, cậu nhìn thẳng vào mắt nó thì thầm:

"Đừng hoảng, là ta đây."

Bạch mã Lily bình tĩnh ngay lại khi nghe giọng Zero, nó chớp mắt nhìn cậu sau đó ngậm lấy mái tóc bạc mà kéo.

"Chậc... Đừng làm vậy nữa!"

Gỡ tóc ra khỏi miệng Lily, cậu bảo:

"Lily, từ giờ ngươi sẽ trở thành một con vật khác..." Như hiểu ý cậu mà nó bỗng hí lên lo sợ. Đưa tay vuốt ve trấn an nó, cậu tiếp tục:

"Không sao đâu, ta vẫn ở cạnh ngươi mà. Ngươi còn có thể có bạn nữa, không thích sao?"

Ở chuồng ngựa, theo cậu thấy thì Lily không thích ở gần những con ngựa khác, và rất hung hăng khi thấy có bất cứ một ai lại gần nó trừ cậu.

Tay cầm một lọ thủy tinh chứa một giọt máu của Naga và Mizu cậu vừa lấy trước khi đưa Lily tới đây, cậu đưa đến trước miệng nó. Lily e ngại nhìn thứ chất lỏng đỏ trong lọ, nhưng vẫn há miệng uống nó. Trong tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng trắng, cậu phóng thẳng nó vào người Lily, trong chốc lát Lily thay đổi hình dáng. Ánh sáng bao bọc quanh người Lily biến mất rất nhanh, để lại hình ảnh bên trong.

Lily sau khi chuyển thể... giống Naga dữ dội! À, chỉ giống về hình dáng bên ngoài thôi. Màu sắc của Lily hoàn toàn trái ngược với Naga, trên toàn thân trắng muốt của nó có pha lẫn sắc bạc khá giống Mizu. Đôi mắt xanh biếc rất giống Mizu, có vài phần sắc sảo hơn như Naga.

Ngay khi hoàn thành, Lily chống hai cánh xuống để giữ thăng bằng do chưa quen đứng bằng hai chân, trên cánh mỗi bên xuất hiện hai chiếc vuốt sắc nhọn màu đen. Nó nhìn quanh thân thể mới của mình, sau đó nhìn về phía Naga và Mizu, vẫn có hơi sợ sệt. Để lại cả ba trong phòng, cậu bước ra ngoài tìm hiểu nơi này cho chúng làm quen với nhau.