Tóm tắt:

Sau trận chiến với Tà Viên Kazuma tại Phong Quốc, nhóm Kaen được Thổ Quân Ishima giải cứu và tạm thời đưa về Thổ Triều, một quốc gia lâu đời với tầng tầng lớp lớp truyền thống và định kiến. Tại đây, các Ngự Nhân bị cấm xuất hiện, buộc cả nhóm phải ẩn mình dưới địa đạo lòng đất, chờ đợi cơ hội tiếp tục hành trình.

Trong lúc chờ đợi, nhóm Kaen dần khám phá thực trạng xã hội Thổ Quốc, nơi quyền lực bị thao túng bởi một triều đình mục ruỗng, với nhiều chính sách hà khắc và sự phân tầng sâu sắc. Cùng lúc đó, Ishima bắt đầu huấn luyện nhóm khai mở Ngự Thuật cấp một, hé lộ những bí ẩn cổ xưa về Ngự Thần, các quốc gia và hai sự kiện huyền thoại: Nhật Chí và Nguyệt Huyết.
Sự xuất hiện của một cậu bé không họ tên Akira, mang trong mình Quang Năng, đã vô tình kéo nhóm Kaen vào vòng xoáy chính trị của Thổ Triều. Một loạt các vụ mất tích kỳ lạ, một tên sát ngự nhân tàn độc August Alsina, cùng với tín hiệu về Ma Thần thao túng triều đình, dần lộ diện.
Đỉnh điểm, trận chiến giữa nhóm Kaen, Ishima và August khiến cả quốc gia rung chuyển. Không còn lựa chọn, cả nhóm buộc phải băng qua Thạch Ngục Cổ, nơi trú ngụ của Ma Thần Thạch Tượng Boronza.

Cuộc chiến kết thúc trong máu và ánh sáng: Boronza bị tiêu diệt, Cực Ma Tumaru chợt tỉnh giấc. Từ đây, nhóm Kaen không còn là những kẻ học việc, mà đã chính thức bước vào chiến tuyến đầu tiên giữa Ngự Nhân và Ma Thần.