Phantom Lord. Nó đã từng là một trong những bang hội mạnh nhất ở Fiore. Được cho là có sức mạnh tương đương với Fairy Tail. Nhưng khi trụ sở của họ trở thành đống đổ nát, một trong những bang hội mạnh nhất của Fiore đã không còn nữa. Họ vừa mới tấn công bang hội được cho là ngang hàng duy nhất của họ.

Và họ đã bị đánh bại, bởi hội đó. Lý do của họ hôi. Bên cạnh niềm tự hào độc ác và sự ghen tị nhỏ nhen, họ đã nhận được một yêu cầu. Một nhiệm vụ tìm kiếm một cô gái mất tích. Người yêu cầu, Jude Heartfilia, một trong những người đàn ông giàu nhất lịch sử Fiore. Cô gái, con gái của ông ta, một kẻ chạy trốn và một pháp sư Fairy Tail.

Câu chuyện này không phải là những gì đã xảy ra trong trận chiến vĩ đại giữa cái thiện và cái ác. Không, câu chuyện này là về những gì đã xảy ra sau trận chiến. Về cách cô gái trẻ mười bảy tuổi này cố gắng sửa chữa sai lầm đã bắt đầu với cô ấy, từ rất lâu rồi. Tên cô ấy là Lucy Hearfilia, và đây là câu chuyện của cô ấy.