Chuyện kể.

Ngày xửa ngày xưa.

Nàng phù thủy cuối cùng của nhân loại, đi với chú mèo mun.

Che dấu danh tính, giả làm thầy thuốc trong làng.

Căn nhà đơn sơ hai người hạnh phúc.

Một ngày nọ. Mèo hoá hình người bị dân làng phát hiện.

"Giết nó! Thứ quái vật!"

"Thiêu nó! Thứ quái vật!"

Nàng phù thủy vắng bóng, mèo mun không chạy trốn, vẫn luôn ôm hy vọng chờ đợi thế giới của mình trở về căn nhà nhỏ.

"Đến rồi! Mụ phù thủy đến rồi!"

Ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà, cùng với mèo mun.

Nắm tro lụi tàn.

Nàng phù thủy cuối cùng lặng thinh.

Ngôi làng vang vọng tiếng oán than.