Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc rộng lớn và hùng vĩ trải dài bên bờ sông lấp lánh gợn sóng, đón nhận ánh nắng chan hòa của mỗi hôm buổi sớm và những làn gió lộng thổi vào mùi cỏ thanh tao mang tên gọi Musicilla. Tại sao lại tên là Musicilla ư? Vì mảnh đất này chính là cái nôi của âm nhạc.

Truyền thuyết kể rằng, trước đây, nơi đất Musicilla hiện giờ là một khoảng đồng không mông quạnh, không một bóng người, không nắng, gió hay con sông nào chảy qua. Vạn vật dường như không tồn tại. Vậy mà không hiểu sao, Musicilla, một nhạc công dạo vẫn bị nơi này cuốn hút. Anh vô tình đến với mảnh đất hoang vu này sau khi bị lạc trong rừng. Chỉ có một mình anh giữa nơi rộng lớn đến vậy, Musicilla vô thức cất tiếng hát. Giọng há của anh ngọt ngào vang vọng khắp không gian, lời ca của anh vượt lên cả chín tầng mây và vô tình, các vị thần nghe thấy được. Thần Trời cưỡi mây xuống hạ giới và Thần Đất trồi lên từ những mỏm đá, đến trước mặt Musicila và tha thiết mời anh làm vị thần âm nhạc. Musicilla đồng ý với điều kiện là các vị thần hãy biến khoảng đất vắng bóng người này thành một vương quốc trù phú và phồn vinh, vì nếu không có nơi này, các vị thần có lẽ sẽ không biết đến tài năng âm nhạc của Musicilla. Xứ sở của âm nhạc ra đời từ đó, nhờ ơn một người nghệ sĩ thích ngao du.

Một vương quốc được tạo nên từ Thần Âm Nhạc thì đương nhiên, thần dân của nó cũng không thể tầm thường. Gần như mọi người ở Musicilla đều rất giỏi trong lĩnh vực âm nhạc, từ hát đến chơi đàn, thổi sáo. Những con người không có tài nghệ ấy thì lại cực thành thục trong việc chế tác nhạc cụ, trở thành những người thợ lành nghề nhất.

Giữa một rừng nhân tài, ai có thể biết được ai mới là bậc thầy, ai đứng ở đỉnh cao? Ở Musicilla, có một cách để nhận biết điều đó. Mỗi khi có một đứa trẻ sinh ra mà Thần Âm Nhạc cảm thấy đặc biệt, ông sẽ ghé thăm đứa bé đó trong giấc mơ đầu tiên của nó và hát hoặc chơi cho nó nghe một bản nhạc đặc biệt. Đó chính là bản nhạc của tâm hồn.

Vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, khi những người hầu gái đang chuẩn bị đánh thức Vua và Hoàng hậu, họ tình cờ nghe thấy tiếng bi bô của một đứa bé, nhưng nghe như là tiếng nhạc. Họ vội ập vào phòng trẻ và chứng kiến Công chúa ngâm nga một bài nhạc khi vừa mớ chào đời có vài ngày. Câu chuyện nhanh chóng lan khắp vương quốc, câu chuyện về một bậc thầy mới đã được sinh ra. Hoàng cung đã cho mở yến tiệc để mừng sự kiện này, và vị khách mời đặc biệt của ngày hôm đó là gia đình người thợ làm đàn vĩ cầm giỏi nhất vương quốc. Khi ông cùng vợ và con gái dâng kiện tác của mình lên cho Vua và Hoàng hậu, một biến cô xảy ra....

Musicilla bị tấn công bởi bọn người khổng lồ.

Chúng dẫm nát nhà cửa, phá tan lâu đài. Gã khổng lồ Leilyk là tên cầm đầu, hắn thò tay vào trong sảnh của lâu đài, một tay vơ lấy cái nôi có Công chúa nằm bên trong, tay kia nhấc bổng đứa con gái nhỏ của người thợ làm đàn lên. Hắn ra lệnh cho tay sai cầm theo cây vĩ cầm và phá hủy những gì "không cần thiết".

Bỏ là đống thành quả tro tàn của mình phía sau, Leilyk cùng lũ tay sai quay về lâu đài mục nát của hắn. Bằng phép thuật hắc ám, hắn phong ấn sức mạnh tiềm ẩn của bản nhạc tâm hồn của Công chúa nhỏ và đem cô đặt vào một quả cầu pha lê, nhưng thực chất lớp pha lê ấy là một tấm kính phép thuật đánh lừa thị giác, khiến cho mọi vật dù xấu xa, đen tối đến mức nào, khi nhìn qua nó đều chỉ thấy những điều tốt đẹp.

Về phần con gái của người thợ, Leilyk không thể phù phép cô bé vì cô không có sức mạnh đặc biệt như Công chúa, người thường sẽ không chịu ảnh hưởng của pháp thuật, nhưng hắn không thể giết cô bé vì hắn cần cô cho kế hoạch sau này với Công chúa. Thay vào đó, Leilyk đã reo rắc những lời đe dọa về cái chết của chính cô và bậc thầy vĩ cầm tương lai đang say giấc sau lồng kính. Hắn yên tâm về những chuẩn bị để biến Công chúa thành món đồ chơi của mình, nhưng đứa con gái của người thợ không chỉ là một cô bé tầm thường...